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谷歌断供 不给安卓?华为最新回应来了 这些芯片股持续沸腾

2019-05-20 18:15

  5月20日,据外媒报道,因美国政府将华为列入实体名单,谷歌母公司Alphabet已按要求,停止与华为相关的业务和服务,涉及硬件、软件和技术服务方面——包括旗下智能手机操作系统安卓。

  谷歌断供的做法意味着,华为的新机将失去对谷歌安卓操作系统的更新访问权限,只能使用安卓开源版本。Google Play商店、Gmail、地图、YouTube等应用和服务,将不再能使用,对于这一点,华为在中国境内的销售不会遭受影响,因为国内手机基本没有基于谷歌的应用和服务,但是对于华为手机的海外市场,无异于晴天霹雳。

  我国集成电路产业发展必须解决“卡脖子”问题,市场预期国产化进程或将提速。今日收盘,华为海思概念股延续上周五的火热表现,诚迈科技300598)、星星科技300256)、华天科技002185)、深科技000021)、激智科技300566)、创意信息300366)等多只A股股票涨停。港股方面,两家本土晶圆代工企业走高,追赶先进制程的中芯国际盘中涨超7%,在特色工艺方面下功夫的华虹半导体盘中涨近4%。

  外交部发言人陆慷5月20日主持例行记者会,有记者就外媒报道谷歌中止与华为部分业务一事提问。

  陆慷回应称,我们看到报道注意到有关谷歌公司已经暂停对华为公司涉及软硬件转让业务并且暂停向华为提供有关服务的说法。我们将正式确认此事,并进一步积极关注事态进展。同时,中方支持中国企业拿起法律武器捍卫自己的正当权利。

  5月20日,安卓官方发布声明称,在遵守美国政府全部要求的前提下向用户保证,现有华为设备上,如谷歌应用商店(Google Play)、通过谷歌应用商店保护(Google Play Protect)提供的网络安全等服务将继续运行。

  20日下午,华为发布了谷歌暂停支持华为部分业务的媒体声明。华为表示,安卓作为智能手机操作系统,一直是开源的,华为作为重要的参与者,为安卓的发展和壮大做出了非常重要的贡献。华为有能力继续发展和使用安卓生态。华为和荣耀品牌的产品,包括智能手机和平板电脑,产品和服务在中国市场不受影响,请广大消费者放心使用和购买。未来华为仍将持续打造安全、可持续发展的全场景智慧生态,为用户提供更好的服务。

  IDC手机分析师王希接受中国证券报(ID:xhszzb)记者采访时表示,谷歌在硬件、软件及技术服务方面的断供对于华为手机的影响主要有三方面:

  第一、华为没法跟随安卓大版本更新,国内外的手机用户体验可能会变差,并且一些安全漏洞可能无法及时修复。

  第二、Google Play和Google Service在国外手机中类似于框架,如果没有这些支持,很多相关软件应用即便不挂Google名称,可能也都会无法使用。

  第三、硬件方面,华为手机即便应用麒麟芯片平台,但仍有很多元器件需要来自美国,需要考虑替代方案和重新规划产品线。

  但是,客观来讲,目前海外市场已成为华为手机出货量增长的重要推动力,失去谷歌的生态,不排除很多海外用户直接放弃华为而选择苹果、三星。

  2018年华为手机出货突破2亿台,其中,海外市场的出货量首次突破1亿台,达到1.01亿台,海外出货量占比接近五成。华为手机2018年海外市场出货量同比增速接近一倍,在俄罗斯等市场夺得了市场份额第一。

  2019年一季度,华为手机出货量达到5900万台,同比增长50%。在海外市场的出货量占比达到49.7%,海外出货量同比增长66.7%,超过了国内市场出货量41%的增速。

  在芯片断供后,华为海思总裁何庭波的凌晨致信,让全国上下感受到华为的“未雨绸缪”。

  但是智能手机操作系统和软件生态方面的巨头垄断之势要比芯片领域还要严重,华为海思能撑起国产手机CPU芯片的牌面,但在国产操作系统方面呢?华为是否也有一套B计划?

  今年西班牙MWC大会期间,华为消费者业务CEO余承东曾对外表示:华为有属于自己的自研操作系统,一旦发生了美国科技巨头不再向其授权的情况,公司不能够再使用这些(来自Google和微软的)操作系统的情况下,就会做好启动B计划的准备,但仅在情有可原的情况下使用。

  “我们并不盼着能用上自己的系统,说实话,我们甚至并不想使用。我们全力支持我们合作伙伴的操作系统,我们也喜欢这些系统,我们的客户同样也很喜欢。而Android和Wi ndows仍将一直是我们的首选。”余承东说。

  华为一直在进行软件方面的创新。5月16日,华为旗下“心声社区”公众号曾发布文章“华为手机操作系统往事”。文中,华为CBG软件部总裁王成录介绍了基于安卓开源项目,华为所定制的EMUI系统的研发创新往事,目前EMUI日活用户已接近5亿。

  4月11日,余承东在上海发布华为P30系列手机后,还介绍了华为的“方舟编译器”,据介绍,这是华为一系列软件创新的最新成果,是对安卓系统真正深度的优化与革新。

  一位知乎网友的评论很有代表性:“昨天的华为发布会,让我感到惊喜的是,在如今这个年代,会有一家国内消费电子公司把编译器作为一大亮点来介绍。华为在基础研发上的持续高投入,加上手机终端市场占有率向全球第一迈进,使得‘自建生态’的梦想,对一家中国公司而言首次成为可能。”

  任正非也曾在2012年内部一场实验室干部与专家会议中表示:我们现在做终端操作系统是出于战略的考虑,如果他们突然断了我们的粮食,Android系统不给我用了,Wi ndows Phone8系统也不给我用了,我们是不是就傻了?同样的,我们在做高端芯片的时候,我并没有反对你们买美国的高端芯片。我认为你们要尽可能的用他们的高端芯片,好好的理解它。只有他们不卖给我们的时候,我们的东西稍微差一点,也要凑合能用上去。我们不能有狭隘的自豪感,这种自豪感会害死我们。我们的目的就是要赚钱,是要拿下上甘岭。拿不下上甘岭,拿下华尔街也行。我们不要狭隘,我们做操作系统,和做高端芯片是一样的道理。主要是让别人允许我们用,而不是断了我们的粮食。断了我们粮食的时候,备份系统要能用得上。

  王希介绍,华为很早就有备用的自研操作系统,可能基于Linux,并对常用软件做适配。

  有市场消息称,该系统名叫“麒麟OS”或“鸿蒙OS”,已对Linux大量优化(已开源),并已用于华为手机中(安全部分)。

  针对美方“断供”禁令带来的极限生存挑战,华为方面第一时间连发三封信件致全球客户和员工,“公司经营不受大的影响”。华为灵魂人物任正非也在日前表态,称美国禁令对华为影响有限,“很早就做了准备”。对照华为51天前披露的2018年年报,实际上华为去年就为此做好了心理准备,并增加了物资储备。

  心理准备方面。华为在2018年年报中直言,“针对极端情况下的供应安全,我们十几年来的创新投入,可以确保不会出现重大问题。”在华为披露的13份年度报告中,“业务连续性”这一关键词在2018年出现了24次,是2017年的两倍多,为历史新高。同时,华为还列举了“研发和采购阶段的关键举措”、“制造、物流、备件方面的关键举措”,而这在以往的财报中不曾出现过。

  早在2014年的年报中,华为就提示了供应链的潜在风险。“虽然华为力求避免单一来源供应商的解决方案,这并不总是可以实现的。因为替代供应商或重新设计产品可能需要大量的时间,任何单一供应商的失败可能会中断我们的产品供应和交付为此公司定期进行供应商审核和评估,提前启动替代或重新设计以降低风险。”

  华为表示,“我们实行多元化的供应策略,通过多技术方案、多供应商选择、多生产基地、多运输路线等手段来保障整个供应链的连续性。对于现网运行产品,我们根据产品生命周期预测做足了备件储备。”据业内人士观点,华为供应链至少完成了6-12个月的备货,短期影响不大。”

  从存货指标的变化看,也的确如此。财报显示,华为2018年底的存货余额达到965亿元,较年初增加34%,这是一个“囤货”信号。拆分来看,其中,2018年底原材料余额为354亿元,较年初暴增86.52%,增幅创9年新高;原材料占存货的比例为36.72%,创10年新高。

  值得一提的是,华为历来重视研发投入,且每年会将至少10%的销售收入投入其中。据中证君初步统计,2006年-2018年这13年间,华为研发支出合计超过5200亿元人民币。在当前国际环境下,为保障5G、云、人工智能和智能终端以及面向未来研究与创新、品牌与渠道建设等的持续加大投入,2018年底,华为的总借款较年初增加了300亿元(主要为信用借款),增幅为75%。

  需要强调的是,信用借款是指企业凭借自己的信誉从银行取得的借款,无需以财产做抵押。一般只有信誉好、规模大的公司才可能得到信用借款。

  其他财务指标方面。华为在手资金充裕,截至2018年底,华为手中握有现金及现金等价物达到1841.06亿元;同时在手订单激增,财报显示,2018年底,“预收账款”和“已开票但尚未履约义务”两项合计达到582.78亿元,较2017年的358.37亿元增加224.41多亿元,增幅为62.62%。(注:自2018年1月1日起,华为预收账款和对未履约义务确认的负债从“其他负债”调整至“合同负债”)

  因此,种种迹象显示,华为似乎已做好打“持久战”的准备。当然,部分核心供应商的“断供”势必给华为带来“阵痛”,但绝不会让华为低头。用任正非的话说,我们不会在美国的要求下改变我们的管理层,也不会接受监管。

  从产业角度看,无论是中兴事件,还是现在的华为,对我国集成电路产业链和软件开发产业链的能力提出了严峻考验。对本土企业而言,机遇与挑战并存。

  5月18日,华登国际合伙人王林在2019世界半导体大会上透露,“华为事件后,我们投资的企业中有四五家得到华为供应链的电话询问,要求他们增加产能。这些企业要做好准备,已经拥有能够服务顶级科技的一些能力,或者说离顶级客户要求的能力已经差不太多。”

  华为在2018年营业收入超过千亿美金(对2019年制定目标是超过1200亿美元),根据2018年底华为公布的92家核心供应商名单,美国有33家,中国大陆25家,日本11家,中国台湾10家,其他地区13家。美国的供应商主要是半导体和软件公司。

  报道称,华为每年采购价值约670亿美元的零部件,其中约110亿美元来自美国供应商。

  国盛证券电子行业首席分析师郑震湘日前公开表示,“今年的国产化和往年不一样,有两点。第一,企业端国产化相比较过去大幅度增长。第二,过去国产化不一定有这么多产品,今年开始增多。其实,国内企业从竞争力到产品结构都发生了很大的变化,国产化力度在今年应该会上一个新台阶。从去年5月份开始,一大批公司已经陆续达到相关的标准,进行相关的验证。”

  华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事长、中国半导体行业协会副理事长于燮康在2019世界半导体大会上称,“中国作为全球半导体产业最大的消费市场,无论是从地域配套优势还是国家意志层面,都表明中国必须发展半导体产业,尽管中国半导体产业的海外并购遇到了一定阻力,但增强了自主研发的决心和凸显建立完整自主产业链的重要意义,中国半导体产业的崛起将势在必行。”

  PC领域是“Wintel”霸权,即微软的Wi ndows和Intel架构CPU,基本上全世界的电脑,台式的、一体机、笔记本电脑都是Wintel一统天下,占全世界电脑份额的90%以上,在中国大概是95%以上。

  倪光南院士今年3月演讲时表示,“像这么复杂的操作系统和CPU都是有后门的,什么叫后门?就是厂商可以通过一些你不知道的途径来控制你,取得你的信息。从安全的角度来讲,这当然是很大的问题。此外,价格也很贵,所以我们希望用国产的机器来替代它。”目前,已经有国产Linux操作系统加上3种国产CPU(申威/飞腾/龙芯)组成可替代“Wintel”霸权的体系,并且已经到了“可用”阶段、向“好用”阶段发展。

  手机端领域则是iOS和Android的天下,垄断壁垒之高以至于微软的wi ndows都难以竞争,后来,微软决定退出,不再开发新功能或发布任何新的Wi ndows系统手机。

  倪光南院士还介绍了工业控制系统、高端数据库系统也都存在很严重的国外垄断情况,他认为,在今后相当长的时间里,中国的网信领域会有一种新常态,就是国产的自主创新的软件、硬件要替代目前处于垄断地位的外国产品。“这个替代过程短则三五年,也有可能十多年,甚至几十年。但是我们必须坚持这么做,因为中兴事件的例子说明,如果不是自主可控的产品,我们的产业人家可能在一天之内就被搞瘫痪掉。”

  值得注意的是,国务院总理李克强5月8日主持召开国务院常务会议,部署推进国家级经济技术开发区创新提升,打造改革开放新高地。决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策,吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。

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