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招银国际:招银国际助力亚信科技IPO成功发行并在香港联交主板所挂牌上市

2019-03-10 05:50

  2018年12月19日,亚信科技控股有限公司(以下简称“亚信科技”或“公司”)(股票代号:成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次亚信科技IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力亚信科技成功

  中金网汇信APP讯 :2018年12月19日,亚信科技控股有限公司(以下简称“亚信科技”或“公司”)(股票代号:成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次亚信科技IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力亚信科技成功发行上市。

  亚信科技是中国第一代电信软件的供货商,从20世纪90年代开始与中国移动、中国联通和中国电信长期合作,支撑全国超过十亿用户。根据弗若斯特沙利文的资料,公司是中国最大的电信软件产品及相关服务供货商,按2017年收益计,公司的市场份额为25.3%。根据同一数据源,公司也是中国电信行业最大的BSS软件产品及相关服务供货商,按2017年收益计,公司的市场份额为50.0%。

  亚信科技此次全球发行85,652,000股新股(行使超额配售权前),发行价为每股10.50港元,募集资金总额为8.99亿港元(行使超额配售权前)。本次公开发行受到了境内外投资者的热烈追捧,在市场极其波动的情况下,国际配售及香港公开发行仍分别获得超额认购。招银国际及招商银行各机构和部门通力协作,成功为公司引入多家优质投资者,为亚信科技发行奠定了坚实的基础。

  招银国际作为项目中一家中资背景的承销机构,在项目执行和综合投商行服务等方面起到了至关重要的作用,并在股票销售中充分发挥了对中资和高净值客户投资者的覆盖优势,为亚信科技的成功上市做出了重要的贡献。

  亚信科技控股有限公司(以下简称“亚信科技”或“公司”)是中国第一代电信软件的供货商,从20世纪90年代开始与中国移动、中国联通和中国电信长期合作,支撑全国超过十亿用户。根据弗若斯特沙利文的资料,公司是中国最大的电信软件产品及相关服务供货商,按2017年收益计,公司的市场份额为25.3%;公司亦是中国电信行业最大的BSS软件产品及相关服务供货商,按2017年收益计,公司的市场份额为50.0%。与电信运营商的长期合作关系让公司对电信运营商的IT及网络环境以及业务运营需求有了深度理解,使公司能够开发出拥有500多种任务关键型电信级软件的丰富的产品组合(符合电信运营商可靠、稳定及安全规定的软件产品,对电信运营商业务运营至关重要),包括客户关系管理、计费账务、大数据、IoT及网络智能化产品。截至2018年6月30日,公司有212家电信运营商客户,包括中国移动、中国联通和中国电信的总部、省级公司、地市级公司及专业化公司等;业绩期内客户的留存率均超过90%,而电信运营商及大型企业客户的留存率均超过99%。

  招银国际融资有限公司(以下简称“招银国际”)是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心,为客户创造价值”的经营理念,致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务,包括首次公开发售(IPO)保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

  作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台,招银国际实施“立足香港,背靠祖国,面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势,招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖,在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO和股权再融资项目,根据彭博数据,招银国际在2017年香港IPO市场承销份额排名第一。招银国际逐步成为香港资本市场较为活跃且增长力强劲的金融机构之一。



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